Liebe Börsianer,
der Konjunkturindikator für August des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim verbessert sich unerwartet von 59,3 Punkten auf aktuell nun 71,5 Punkte.
Die Hoffnung auf eine schnelle Konjunkturbelebung sei grösser geworden, so das ZEW.
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Liebe Börsianer,
selbst im Juli steigen die Aktienkurse weltweit leicht im vierten Monat in Folge:
| Juli 2020 | 1 Monat | YTD |
|---|---|---|
| Deutschland: | ||
| Dax 30 | 0,0 % | -7,1 % |
| M‑Dax | 1,4 % | -7,5 % |
| T‑Dax | 1,7 % | -0,3 % |
| USA: | ||
| Dow Jones 30 | 2,4 % | -7,4 % |
| Nasdaq C. | 6,8 % | 19,7 % |
| Welt | 3,5 % | -2,2 % |
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland für Q2 fiel um ‑10,1 % zum Vorquartal, das BIP für die Eurozone sogar um ‑12,1 %. Das BIP in den USA ist auf das Gesamtjahr hochgerechnet um ‑32,9 % gefallen.
TOP 5 seit Jahresbeginn:
FLOP 5 seit Jahresbeginn:
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Die Inflationsrate für Deutschland im Juli ist erstmal seit 4 Jahren wieder negativ mit ‑0,1 %. Das dürfte nach Ansicht des Statistischen Bundesamtes auf die befristete Mehrwertsteuersenkung seit 1. Juli zurückzuführen sein.
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Liebe Börsianer,
dieser massive Konjunktureinbruch im zweiten Quartal hat zu deutlichen Kursverlusten in der letzten Woche geführt. Der Dax 30 verliert weitere ‑4,1 % und der Dow Jones 30 fällt um ‑0,2 %.
Der Euro steigt zum US-Dollar um nochmal 2,1 % auf jetzt $ 1,1848. Und auch die Feinunze Gold verteuert sich um 3,3 % auf $ 1.965 und markiert in der Woche ein neues Allzeithoch.
Der T‑Dax fällt YTD wieder ins Minus auf ‑0,3 % und der österreichische ATX bleibt Schlusslicht mit ‑33,4 % wegen der starken Abhängigkeit der Wirtschaft vom ausbleibenden Tourismus.
Der globale MSCI Welt verbessert sich leicht um 0,6 % liegt bei ‑2,2 % seit Beginn des Jahres:
| Performance 31/2020 | 1 Woche | YTD |
|---|---|---|
| Deutschland: | ||
| Dax 30 | -4,1 % | -7,1 % |
| M‑Dax | -1,7 % | -7,5 % |
| T‑Dax | -1,4 % | -0,3 % |
| USA: | ||
| Dow Jones 30 | -0,2 % | -7,4% |
| Nasdaq C. | 3,7 % | 19,7 % |
| China | -1,1 % | 7,8 % |
| Welt | 0,6 % | -2,2 % |
Der Dax 30 fiel wieder unter seine 38-Tage-Linie. Die 38-Tage-Linie und 200-Tage-Linie vom Dow Jones 30 liegen praktisch aufeinander und der Dow Jones 30 an sich noch knapp darüber.
Ausblick:
In der nächsten Woche gibt es wieder jede Menge an neuen Quartalszahlen. Und die täglichen Coronazahlen vom RKI werden leider wieder intensiver verfolgt.
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Liebe Börsianer,
das japanische Unternehmen Shimano gilt seit langer Zeit als einer der bekanntesten Hersteller von Fahrradkomponenten wie Schaltungen, Übersetzungen und Bremsen weltweit.
Dies passt perfekt zum Trend der nachhaltigen Mobilität heutzutage und dem breiten Interesse am Fahrradfahren.
Shimano feiert im nächsten Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Seit 50 Jahren produziert Shimano übrigens auch Angelzubehör.
Shimano erwirtschaftete im letzten Jahr einen Umsatz von Yen 363 Mrd. (€ 2,9 Mrd.) mit seinen 11.380 Mitarbeitern.
Die Aktie von Shimano ging am Freitag in Frankfurt bei € 174,80 aus dem Handel und gewinnt damit in nur 6 Monaten 23 % hinzu !
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Liebe Börsianer,
die allgemeine Kurserholung hat in der vergangenen Woche einen kleinen Dämpfer bekommen und die Aktienkurse schlossen global im Minus. Der Dax 30 verliert ‑0,6 % und der Dow Jones 30 fällt um ‑0,8 %.
Neben den Aktienwerten steigt dagegen der Euro zum US-Dollar um 1,6 %. Dies dürfte mit den jüngsten Spannungen zwischen den USA und China zu tun haben.
Bemerkenswert ist weiterhin die Stärke von Gold und Silber:
Der globale MSCI Welt verschlechtert sich ganz leicht um ‑0,1 % liegt jetzt bei ‑2,8 % seit Beginn des Jahres:
| Performance 30/2020 | 1 Woche | YTD |
|---|---|---|
| Deutschland: | ||
| Dax 30 | -0,6 % | -3,1 % |
| M‑Dax | -1,1 % | -5,9 % |
| T‑Dax | -1,6 % | 1,1 % |
| USA: | ||
| Dow Jones 30 | -0,8 % | -7,2 % |
| Nasdaq C. | -1,3 % | 15,5 % |
| China | 3,6 % | 9,0 % |
| Welt | -0,1 % | -2,8 % |
Der Dax 30 liegt weiterhin über seiner 38-Tage-Linie und 200-Tage-Linie. Der Dow Jones 30 steht ebenfalls über der 38-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie, wobei sich aber die 38-Tage-Linie der 200-Tage-Linie von unten annähert
Ausblick:
Am Montag beginnt mit SAP wieder die Berichtssaison für das 2. Quartal in Deutschland.
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Liebe Börsianer,
der zweitbeste Aktienwert im Nasdaq 100 ist in diesem Jahr (hinter Tesla) die DocuSign Inc. mit Sitz in San Francisco.
Mit dem cloudbasierten Tool von DocuSign lassen sich Dokumente elektronisch unterschreiben und verwalten. Dieses rechtssichere Verfahren ist bei Unternehmen für interne Unterlagen und vor allem auch externe Dokumente wie zum Beispiel Verträge geeignet.
DocuSign wurde im Jahr 2003 gegründet und erzielte mit rd. 3.900 Mitarbeitern einen Umsatz von $ 974 Mio.
Die Aktie von DocuSign schloss am Freitag in New York bei $ 196,41 und gewinnt somit in nur einem Jahr 263 % hinzu !
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Liebe Börsianer,
und auch in der dritten Woche in Folge sind die Aktienkurse nach oben gegangen. Der Dax 30 und der Dow Jones 30 gewinnen jeweils 2,3 % und der britische FTSE 100 sogar 3,5 % (“Footsie 100”). Der US-Technologieindex Nasdaq C. verliert dagegen unerwartet ‑1,1 %.
Der deutsche Dax 30 liegt seit Jahresanfang bei nur noch ‑2,5 % und damit ‑6,3 % unter seinem Allzeithoch vom 17. Februar. Etwas schlechter läuft es noch mit dem Dow Jones 30 bei ‑6,5 % in diesem Jahr und ‑9,8 % unter dem Allzeithoch vom 13. Februar.
Beide Indizes laufen aber seit Monaten wie an der Kette gezogen nach oben.
Der globale MSCI Welt verbessert sich um 1,5 % liegt nun bei ‑2,7 % seit Jahresanfang.
Der Euro ist seit längerer Zeit zum Dollar außerordentlich stabil, gewinnt in der vergangenen Woche nur ganz leicht hinzu und kostet nun $ 1,1428:
| Performance 29/2020 | 1 Woche | YTD |
|---|---|---|
| Deutschland: | ||
| Dax 30 | 2,3 % | -2,5 % |
| M‑Dax | 1,0 % | -4,9 % |
| T‑Dax | 1,6 % | 2,8 % |
| USA: | ||
| Dow Jones 30 | 2,3 % | -6,5 % |
| Nasdaq C. | -1,1 % | 17,1 % |
| China | -7,0 % | 5,2 % |
| Welt | 1,5 % | -2,7 % |
Der Dax 30 hat ein starkes Momentum und liegt klar über der 38-Tage-Linie und 200-Tage-Linie. Der Dow Jones 30 bricht endlich aus seiner Keilformation aus und überwindet die 38-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie.
Tesla schloss in New York bei $ 1.501und scheint sich auf dem Niveau zu stabilisieren.
Amazon erreicht mit $ 3.343 in New York sogar ein neues Allzeithoch.
Ausblick:
Der Europäische Rat geht aktuell auf dem EU-Gipfel in Brüssel in die Verlängerung. Außerdem geht auch die Berichtssaison in den USA in die zweite Woche.
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Liebe Börsianer,
der Zahlungsabwickler Wirecard muss den Aktienindex Dax 30 voraussichtlich bereits in der zweiten Augusthälfte verlassen. Die quartalsmäßige Überprüfung der Index-Zusammensetzung durch die Deutsche Börse steht zwar erst am 21. September an, doch der Druck von Investoren, Händlern und Fonsmanagern war wohl zu groß. Zukünftig sollen solche Unternehmen bei einem Insolvenzantrag bereits kurzfristig aus den Auswahlindizes herausgenommen werden. Bei Wirecard kommt auch noch der massiv gefallene Börsenwert hinzu.
Wochenschlusskurs vom Freitag: € 1,98
52-Wochenhoch: € 159,80 (7. September 2019)
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Liebe Börsianer,
die globalen Aktienkurse gehen in der zweiten Woche in Folge leicht nach oben. Richtig stark in der vergangenen Woche sind aber nur der Nasdaq C. mit 4,0 % und der Shanghai Composite mit 11,6 %. im Plus.
Der deutsche Dax 30 performt seit Jahresbeginn mit ‑4,6 % noch besser als der Dow Jones 30 mit ‑8,6 %. Bester Index in Europa ist der schweizerische SMI mit ‑3,6 %. Der Nasdaq C. kommt aktuell auf 18,3 % seit Jahresanfang.
Der globale MSCI Welt liegt jetzt bei ‑4,2 % seit Jahresanfang.
Gold erreicht ein 10-Jahreshoch und überspringt die $ 1.800 Marke mit $ 1.809 je Feinunze:
| Performance 28/2020 | 1 Woche | YTD |
|---|---|---|
| Deutschland: | ||
| Dax 30 | 0,8 % | -4,6 % |
| M‑Dax | 0,3 % | -5,8 % |
| T‑Dax | 1,6 % | 1,2 % |
| USA: | ||
| Dow Jones 30 | 1,0 % | -8,6 % |
| Nasdaq C. | 4,0 % | 18,3 % |
| China | 11,6 % | 13,1 % |
| Welt | 1,5 % | -4,2 % |
Die 38-Tage-Linie beim Dax 30 hat jetzt die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt. Der Dow Jones 30 bleibt weiterhin eingekeilt zwischen seiner 38-Tage-Linie unten und der 200-Tage-Linie oben.
Daimler hat im Zusammenhang mit der Hauptversammlung angekündigt, sein Sparprogramm verschärfen zu wollen. Eventuell muss die Unternehmensstrategie “Zukunftssicherung 2030” überarbeitet werden, das eigentlich betriebsbedingte Kündigungen bis 2029 ausschliesst.
Ausblick:
Der Europäische Rat kommt wieder in Brüssel zusammen, um über den EU-Wiederaufbaufonds und das EU-Budget zu sprechen.
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Liebe Börsianer,
die Finanzminister der 19 Länder im Euroraum haben einen neuen Eurogruppenchef gewählt. Der irische Finanzminister Paschal Donohoe übernimmt dieses wichtige Amt am kommenden Montag für 2,5 Jahre von Mario Centeno, der sich nicht mehr zur Wahl gestellt hat. Centeno soll Präsident der portugiesischen Zentralbank werden.
Eurogroup Press Release July 9, 2020 (EN)
Die Eurogruppe kommt in der Regel monatlich zusammen, um sich generell in der Wirtschafts- und Finanzpolitk für den Euroraum abzustimmen.
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Liebe Börsianer,
der Juni ist tatsächlich schon der dritte Monat in Folge mit wieder ansteigenden Aktienkursen weltweit:
| Juni 2020 | 1 Monat | YTD |
|---|---|---|
| Deutschland: | ||
| Dax 30 | 6,2 % | -7,1 % |
| M‑Dax | 1,7 % | -8,7 % |
| T‑Dax | -7,3 % | -2,0 % |
| USA: | ||
| Dow Jones 30 | 1,7 % | -9,5 % |
| Nasdaq C. | 6,0 % | 12,1 % |
| Welt | 3,6 % | -5,6 % |
Die Wirtschaftsindikatoren bestätigen eine leichte Erholung solange keine zweite Coronawelle kommt. Die Arbeitslosenzahlen steigen im Juni in Deutschland nicht so stark wie befürchtet und in den USA fällt die Arbeitslosenquote wieder auf 11,1 %.
TOP 5 seit Jahresbeginn:
FLOP 5 seit Jahresbeginn:
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Ein überraschender Führungswechsel bei der Commerzbank. Der Vorstandsvorsitzende Martin Zielke wird vorzeitig ausscheiden und der Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann geht ebenfalls. Dies steht offenbar im unmittelbaren Zusammenhang mit den andauernden Streitigkeiten mit dem Finanzinvestor Cerberus über die strategische Neuausrichtung der Bank.
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Liebe Börsianer,
das wöchentliche Auf und Ab an den Börsen geht weiter und in der letzten Woche zogen die globalen Aktienkurse wieder nach oben. Über die letzten vier Wochen bewegen sich die großen Indizes aber immer noch leicht im Minus.
Der deutsche Dax 30 liegt seit Jahresbeginn mit ‑5,4 % Performance über dem amerikanischen Dow Jones 30 mit ‑9,5 %, dem französischen CAC 40 mit ‑16,2 % oder dem britischen FTSE 100 mit ‑18,4 %. Und der Nasdaq C. klettert dagegen um weitere 4,6 % allein in der Woche.
Auch Gold steigt nochmal um 1,4 % auf $ 1,773 je Feinunze.:
| Performance 27/2020 | 1 Woche | YTD |
|---|---|---|
| Deutschland: | ||
| Dax 30 | 3,6 % | -5,4 % |
| M‑Dax | 3,8 % | -6,1 % |
| T‑Dax | 3,1 % | -0,4 % |
| USA: | ||
| Dow Jones 30 | 3,2 % | -9,5 % |
| Nasdaq C. | 4,6 % | 13,8 % |
| China | 4,0 % | 1,3 % |
| Welt | 3,2 % | -5,6 % |
Der globale MSCI Welt liegt aktuell noch bei ‑5,6 % seit Jahresanfang.
Der Dax 30 fällt überwindet seine 200-Tage-Linie und der Dow Jones 30 ist eingekeilt zwischen der 38-Tage-Linie unten und der 200-Tage-Linie oben.
Ausblick:
Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in manchen Regionen von Spanien und den USA steigen leider wieder an und könnten zur Rücknahme von Lockerungen führen.
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Liebe Börsianer,
was ist mit Wirecard in den vergangenen Tagen passiert:
Der Finanzdienstleister wurde erst im September 2018 in den Dax 30 aufgenommen und stellt 21 Monate später einen Insolvenzantrag. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Markus Braun, Jan Marsalek und weitere Vorstandsmitglieder. Und die Bundesfinanzdienstleistungsaufsicht BaFin steht unter massiver Kritik. Das macht nicht nur die Privatinvestoren sprachlos.
Weshalb haben die gesetzlichen Kontrollmechanismen durch Aufsichtsrat, Wirtschaftssprüfung und Finanzaufsicht nicht gegriffen ? Und warum hatte man die lang andauernden Vorwürfe der Financial Times gegen Wirecard nicht ernst genug genommen ?
Weil man an diese deutsche Erfolgsgeschichte im Technologiesektor glauben wollte !
Es sind schlichtweg keine wirksamen Kontrollinstrumente etabliert, um gefälschte Dokumente über Treuhandkonten in Asien über € 1,9 Mrd. zu erkennen. Die Kontrollen reichen für global aufgestellte Unternehmen einfach nicht aus.
Was für ein Imageschaden ist entstanden gegenüber dem Finanzplatz und Wirtschaftsstandort Deutschland einschliesslich der Aufsichts- und Regulierungsbehörden. Und wie schlecht hat einmal mehr der Aufsichsrat sein Mandat ausgeübt. Und wieder ist ein Grossaktionär auch gleichzeitig im Vorstand gewesen. Was ist das für ein Kontrollprinzip ?
Auf einen Finanzdienstleister wie Wirecard kann die Welt vielleicht noch verzichten. Aber was ist mit den Beschäftigten bei Wirecard, die jetzt um ihren Job bangen müssen ?
Ein Paradebeispiel für schlechte Unternehmensführung (Corporate Governance).
Die Aktie von Wirecard schloss am Freitag bei € 1,28 mit einem 52-Wochenhoch von € 159,80 im September 2019.
Das Amtsgericht München hat jetzt den Anwalt Michael Jaffé als vorläufigen Insolvenzverwalter eingesetzt.
Der deutsche Bundesfinanzminister kündigt bereits eine Reform der deutschen Finanzaufsicht an. Und die EU-Kommission hat parallel die europäische Finanzaufsicht ESMA eingeschaltet.
Jan Marsalek soll sich zur Zeit möglicherweise in China aufhalten.
.. Ein deutscher Wirtschaftskrimi ohne Beispiel.
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Liebe Börsianer,
die globalen Aktienkurse haben in der vergangenen Woche wieder nach unten gedreht und die großen Indizes verlieren an praktisch allen Börsen im einstelligen Bereich.
Der deutsche Dax 30 liegt seit Jahresanfang mit ‑8,8 % Performance immer noch besser als der US-amerikanische Dow Jones 30 mit ‑12,3 %. Allein der Nasdaq C. hält in diesem Jahr noch sein Plus mit 8,7 %.
Allmählich kommt auch Gold in unseren Blick mit einer recht positiven Kursentwicklung in 2020 von immerhin 12,9 % (Feinunze in $):
| Performance 26/2020 | 1 Woche | YTD |
|---|---|---|
| Deutschland: | ||
| Dax 30 | -2,0 % | -8,8 % |
| M‑Dax | -2,4 % | -9,5 % |
| T‑Dax | -3,2 % | -3,4 % |
| USA: | ||
| Dow Jones 30 | -3,3 % | -12,3 % |
| Nasdaq C. | -1,9 % | 8,7 % |
| China | 1,1 % | -2,6 % |
| Welt | -2,4 % | -8,5 % |
Der österreichische ATX fällt wieder und bestätigt damit seine Position als Schusslicht mit ‑30,0 in 2020 bisher.
Zu Wirecard schreiben wir natürlich noch einen eigenen Beitrag.
Der Dax 30 fällt wieder ganz leicht unter die 200-Tage-Linie und der Dow Jones 30 kreuzt sowohl seine 38-Tage-Linie als auch die 200-Tage-Linie nach unten.
Ausblick:
in der zweiten Wochenhälfte gibt es die neuesten Arbeitslosenzahlen aus Deutschland, Europa und den USA.
Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in den USA und vor allem in den Südstaaten sind jüngst leider wieder angestiegen. Das kann nichts Gutes bedeuten.
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Liebe Börsianer,
die globalen Aktienkurse haben auch in dieser Woche weiter zugelegt.
Der Dax 30 verbesserte sich in den letzten 4 Wochen um 11,4 % und liegt jetzt nur noch ‑10,6 % unter seinem Allzeithoch vom 17.02.2020. Und der Dow Jones 30 steigt in den vergangenen 4 Wochen um 6,6 % und steht damit noch ‑12,5 % unter dem Allzeithoch vom 13.02.2020:
| Performance 25/2020 | 1 Woche | YTD |
|---|---|---|
| Deutschland: | ||
| Dax 30 | 3,2 % | -6,9 % |
| M‑Dax | 3,0 % | -7,3 % |
| T‑Dax | -2,0 % | -0,3 % |
| USA: | ||
| Dow Jones 30 | 1,0 % | -9,3 % |
| Nasdaq C. | 3,7 % | 10,8 % |
| China | 0,6 % | -3,6 % |
| Welt | 2,1 % | -6,3 % |
Der Nasdaq C. erreicht seit Jahresanfang eine Performance von unglaublichen 10,8 %.
Der Dax 30 liegt aktuell über der 200-Tage-Linie und der Dow Jones 30 noch knapp darunter.
Die Lage bei Wirecard ist ein Trauerspiel. Deren Wirtschaftsprüfer EY haben ihr Testat für den Jahresabschluss 2019 verweigert. Sollte aber kurzfristig kein Testat erfolgen, dann könnten die Banken ihre Kredite fällig stellen. Und dies würde Wirecard eventuell in die Insolvenz führen. Der bisherige Vorstandschef und Großaktionär Markus Braun ist bereits zurückgetreten. Der Aufsichtsrat hat den bisherigen Compliance-Vorstand James H. Freis zum Interims-Chef bestellt.
Ausblick:
am Donnerstag findet eine außerordentliche Hauptversammlung der Deutschen Lufthansa live im Internet statt, um über das mit der Bundesregierung ausgehandelte Stabilisierungspaket abzustimmen. Der Großaktionär Heinz Thiele könnte die erforderliche Zweidrittelmehrheit zu verhindern suchen, da er sich gegen die Einflußnahme des Staates bei Lufthansa wendet.
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Liebe Börsianer,
die Kaffee-Holding JDE Peets hat am Freitag den größten europäischen Börsengang seit rund 1,5 Jahren vollzogen und damit an der Börse Amsterdam einen Emisionserlös von € 2,3 Mrd. erzielt. Der zweitgrößte Anbieter weltweit für abgepackten Kaffee (Jacobs) und Pads (Douwe Egberts, Senseo, Tassimo) gehört zur Reimann Familienholding JAB.
Die Aktie schloss dann am Freitag in Amsterdam mit € 37,25 und damit ganz deutlich über der Preisspanne der Erstplazierung.
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Liebe Börsianer,
der Mai war bereits der zweite Monat in diesem Jahr mit wieder ansteigenden Aktienkursen weltweit:
| Mai 2020 | 1 Monat | YTD |
|---|---|---|
| Deutschland: | ||
| Dax 30 | 6,7 % | -12,5 % |
| M‑Dax | 10,2 % | -10,3 % |
| T‑Dax | 11,6 % | 5,7 % |
| USA: | ||
| Dow Jones 30 | 4,3 % | -11,1 % |
| Nasdaq C. | 4,3 % | 5,8 % |
| Welt | 5,1 % | -8,9 % |
Die Corona-Pandemie ist zu einem Teil der neuen Realität geworden und wird damit z.B. auch die Digitalisierung weiter voranbringen. Wirtschaftsindikatoren deuten eine leichte Erholung an. Und die Bundesregierung plant das nächste Corona-Konjunkturpaket.
TOP 5 seit Jahresbeginn:
FLOP 5 seit Jahresbeginn:
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Bundesregierung und EU-Kommission haben sich auf ein milliardenschweres Rettungspaket für die Deutsche Lufthansa geeinigt, was zu einer staatlichen Beteilung von 20 % am Grundkapital führt. Im Gegenzug dafür muß die Lufthansa Start- und Landerechte in Frankfurt und München abgeben.
Angela Merkel wird nicht zum G7-Gipfel nach New York reisen und der amerikanische Präsident beabsichtigt nun, das Treffen zu verschieben und den Teilnehmerkreis zu erweitern.
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Liebe Börsianer,
die technische Gegenbewegung nach dem sehr starken Rückgang der globalen Aktienkurse in den letzten 10 Wochen seit der Coronapandemie ging auch in der vergangenen Woche weiter. Die großen Aktienindizes steigen nochmals spürbar an. Auch das neueste ifo Geschäftsklima und das GfK Konsumklima zeigen jetzt eine leichte Erholung an:
| Performance 22/2020 | 1 Woche | YTD |
|---|---|---|
| Deutschland: | ||
| Dax 30 | 4,6 % | -12,5 % |
| M‑Dax | 3,3 % | -10,3 % |
| T‑Dax | 3,2 % | 5,7 % |
| USA: | ||
| Dow Jones 30 | 4,6 % | -11,1 % |
| Nasdaq C. | 1,8 % | 5,8 % |
| China | -0,8 % | -6,7 % |
| Welt | 3,7 % | -8,9 % |
Der T‑Dax mit 5,7 % und der Nasdaq C. mit 5,8 % liegen seit Jahresanfang bereits klar im Plus.
Der Dax 30 und der Dow Jones 30 kreuzen ihre 100-Tage-Linie nach oben.
Ausblick:
die politischen Spannungen zwischen den USA und China nehmen jüngst wieder zu wegen des geplanten Sicherheitsgesetzes für Hongkong. Und am Freitag erscheint der Arbeitsmarktbericht für die USA.
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Liebe Börsianer,
die Moderna Inc. mit Sitz in Cambridge, Massachusetts gilt weltweit als einer der Favoriten in der Entwicklung eines neuen Corona-Impfstoffes. Moderna hat auch als erstes Unternehmen eine genehmigte klinische Studie gegen das Coronavirus gestartet. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat nun sogar ein Fast Track Approval zur weiteren Entwicklung eines Impfstoff-Kandidaten ausgesprochen.
Die von Moderna am 18. Mai veröffentlichten Daten zur laufenden Phase 1‑Studie ließen aber noch Zweifel über die Wirksamkeit aufkommen und führten zu einem deutlichen Kursverlust.
Moderna wurde im Jahr 2010 als ModeRNA gegründet, beschäftigt über 800 Mitarbeiter und ist unter anderem auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten mithilfe von sogenannter Boten-RNA tätig.
Die Aktie von Moderna legte in einem Jahr um 205 % zu und schloss am Freitag in New York an der Nasdaq bei $ 69,00.
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Liebe Börsianer,
der US-Autovermieter Hertz hat wegen der Coronakrise jetzt einen Insolvenzantrag in den USA gestellt. Das internationale Geschäft z.B. in Europa ist davon aber nicht betroffen.
Das Unternehmen hatte gestern bereits mitgeteilt, dass rd. 20.000 Mitarbeiter beurlaubt oder entlassen worden sind. Dies entspricht ungefähr der Hälfte aller Beschäftigten. Der Rückgang von Reisen hatte zu einem dramatischen Einbruch im Vermietungsgeschäft geführt.
Hertz wurde bereits 1918 gegründet und ist heute einer der größten Autovermieter weltweit. Der US-Investor Carl Icahn ist mit 39 % der größte Anteilseigner von Hertz.
Hertz hat das Verfahren nach § 11 US-Konkursrecht beantragt mit dem vorrangigen Ziel, sich unter gerichtlicher Aufsicht zu sanieren.
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Liebe Börsianer,
die Aktienkurse sind in dieser Woche vor allem in Deutschland und anderen Ländern deutlich nach oben geklettert, nachdem die ersten Wirtschaftsindikatoren Anzeichen einer vorsichtigen wirtschaftlichen Erholung signalisiert haben. Die ZEW Konjunkturerwartungen für Deutschland im Mai stiegen zum Beispiel den zweiten Monat in Folge und der IHS Markit verbessert sich für viele Länder auf ein 2‑Monats-Hoch:
| Performance 21/2020 | 1 Woche | YTD |
|---|---|---|
| Deutschland: | ||
| Dax 30 | 5,8 % | -16,4 % |
| M‑Dax | 5,7 % | -13,1 % |
| T‑Dax | 5,8 % | 2,4 % |
| USA: | ||
| Dow Jones 30 | 2,4 % | -15,0 % |
| Nasdaq C. | 3,4 % | 3,9 % |
| China | -0,1 % | -6,0 % |
| Welt | 3,2 % | -12,1 % |
Der österreichische ATX fällt nun auf ‑33,3 % und der Nasdaq C. steigt weiter auf 3,9 % bisher in diesem Jahr.
Der Dax 30 und der Dow Jones 30 gehen seit Mitte März nach oben und haben die 50-Tage-Linie überschritten.
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Liebe Börsianer,
das Statistische Bundesamt Destatis hat die Zahlen zur Wirtschaftsleistung für Deutschland im ersten Quartal 2020 veröffentlicht. Danach ist das Bruttoinlandsprodukt 2.2 % niedriger als im Vorquartal. Dies führte zum stärksten Rückgang seit 2009. Und dabei hatte das Coronavirus die Wirtschaft im Januar und Februar noch kaum beeinflusst. Die Importe & Exporte und vor allem die privaten Konsumausgaben gingen stark zurück:
Destatis Bruttoinlandsprodukt Q1 2020
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Liebe Börsianer,
die europäische Statistikamt Eurostat hat die vorläufigen Wirtschaftsdaten für Q1 in Europa und der Eurozone bekanntgegeben. Danach fällt das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2020 zum Vorquartal um 3,3 % in Europa und 3,8 % in der Eurozone. Dies ist der stärkste Rückgang seit Beginn dieser Aufzeichnungen in 1995.
Einzelne Länder:
Eurostat GDP Q1 2020 Flash Estimate (EN)
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Liebe Börsianer,
der Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat am vergangenen Donnerstag die jüngsten Ergebnisse des Arbeitskreises “Steuerschätzung” für Deutschland präsentiert. Bruttolöhne und ‑gehälter als wichtige Bemessungsgrundlage werden in 2020 um 1,5 % sinken. Im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vom Oktober 2019 werden die gesamten Steuereinnahmen in diesem Jahr um mehr als 10 % fallen (€ ‑98,6 Mrd.) und die Steuereinnahmen nur auf die Unternehmens- und Vermögenseinkommen sogar um 21 %:
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Liebe Börsianer,
die Aktienkurse sind in der letzten Woche nach unten gekippt nach beunruhigenden Prognosen z.B. aus Deutschland und den USA. Der Chairman der US-Notenbank Federal Reserve sprach am Mittwwoch vom stärksten Wirtschaftseinbruch seit dem 2. Weltkrieg und befürchtet eine längere Periode mit geringem Produktivitätszuwachs und stagnierenden Einkommen. Euler Hermes erwartet für dieses Jahr in Deutschland mindestens 10 % mehr Insolvenzen und sogar 20 % mehr weltweit. Das globale Bruttoinlandsprodukt wird bis Jahresende vermutlich um 3,3 % sinken. Der einzige relevante Aktienindex im Plus seit Jahresanfang ist der Nasdaq C. mit 0,5 %:
| Performance 20/2020 | 1 Woche | YTD |
|---|---|---|
| Deutschland: | ||
| Dax 30 | -4,0 % | -21,0 % |
| M‑Dax | -2,9 % | -17,8 % |
| T‑Dax | -2,1 % | -3,2 % |
| USA: | ||
| Dow Jones 30 | -2,7 % | -17,0 % |
| Nasdaq C. | -1,2 % | 0,5 % |
| China | -0,1 % | -5,9 % |
| Welt | -2,6 % | -14,8 % |
Der österreichische ATX fällt bisher mit 33,0 % am stärksten.
Zumindest geht die 38-Tage-Linie für den Dax 30 und den Dow Jones 30 nun wieder nach oben.
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Liebe Börsianer,
die Deutsche Börse hat nach der jüngsten Überprüfung einige Änderungen in den Aktienindizes mit Wirkung zum 8. Mai bekanntgegeben:
Dax 30
keine Änderungen
M‑Dax
keine Änderungen
T‑Dax
Eckert + Ziegler ersetzt Isra Vision (Anpassung bei Mergers & Acquisitions).
Isra Vision wurde von der schwedischen Atlas Copco übernommen und soll auch von der Börse genommen werden.
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Liebe Börsianer,
in den USA haben sich allein im vergangenen Monat April 20,5 Millionen Menschen außerhalb der Landwirtschaft arbeitslos gemeldet. Dies entspricht nun einer Arbeitslosenquote von 14,7 % verursacht durch den Lockdown der Corona-Pandemie:
US Bureau of Labor Statistics: Employment Situation Summary (EN)
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Liebe Börsianer,
die Exporte aus Deutschland sind im März gegenüber dem Vorjahr um 7,9 % eingebrochen. Das ist der stärkste Rückgang seit 1990. Und auch die Importe nach Deutschland sind im gleichen Zeitraum um 4,5 % zurückgegangen. Nur 2009 waren die Importe noch stärker gefallen.
Vor allem die Exporte in die Eurozone waren betroffen mit ‑14 %.
Die Außenhandelsbilanz schloss im März mit einem Überschuss von € 17,4 Mrd.:
Statistisches Bundesamt: Außenhandel März 2020
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Liebe Börsianer,
die Aktienkurse sind in der abgelaufenen Woche leicht bis mäßig angestiegen. Über die letzten vier Wochen liegen alle relevanten Indizes weltweit wieder im Plus. Der Nasdaq C. in den USA schafft schon seit Beginn des Jahres ein Plus von 1,6 %. Überhaupt laufen die Technologiewerte einmal mehr deutlich besser als andere Aktiensegmente:
| Performance 19/2020 | 1 Woche | YTD |
|---|---|---|
| Deutschland: | ||
| Dax 30 | 0,4 % | -17,7 % |
| M‑Dax | 4,0 % | -15,4 % |
| T‑Dax | 4,5 % | -1,1 % |
| USA: | ||
| Dow Jones 30 | 2,6 % | -14,7 % |
| Nasdaq C. | 6,0 % | 1,6 % |
| China | 1,8 % | -5,8 % |
| Welt | 2,8 % | -12,6 % |
Selbst der Ölpreis (Brent) steigt diese Woche um immerhin 16,0 %.
Der Dax 30 und der Dow Jones 30 bewegen sich beide seitwärts leicht über ihrer 50-Tage-Linie. Aber die 200-Tage-Linie ist für beide Indizes noch immer nicht in Sicht.
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Liebe Börsianer,
der April war der erste Monat in diesem Jahr mit insgesamt steigenden Aktienkursen weltweit:
| April 2020 | 1 Monat | YTD |
|---|---|---|
| Deutschland: | ||
| Dax 30 | 9,3 % | -18,0 % |
| M‑Dax | 9,5 % | -18,6 % |
| T‑Dax | 9,9 % | -5,3 % |
| USA: | ||
| Dow Jones 30 | 11,1 % | -14,7 % |
| Nasdaq C. | 11,1 % | -0,9 % |
| Welt | 14,4 % | -13,3 % |
Die Corona-Pandemie scheint in vielen Ländern nun etwas vorhersehbarer geworden zu sein, solange keine zweiten Wellen entstehen. Die ersten Wirtschaftsprognosen deuten auf eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte hin. Dieses gefühlte Erreichen der Talsohle hat zu einer eher technischen Gegenbewegung nach oben geführt.
Im gesamten H‑Dax gibt es nur 14 Unternehmen, deren Aktienkurs in diesem Jahr gestiegen ist:
Die stärksten Kursverluste in diesem Jahr haben bisher erlitten (über 50 %):
TOP: Amazon schloss bei $ 2.286,04 und gewinnt in einem Monat 18,7 %.
FLOP: Wirecard ging mit € 90,40 aus dem Handel und verliert in nur einer Woche 28,1 %.
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Liebe Börsianer,
die Aktienkurse haben sich in der letzten Woche unterschiedlich entwickelt. In Deutschland sind die Indizes wieder erkennbar nach oben gegangen, währenddessen sich die Werte in den USA ganz leicht verschlechtert haben.
Am Freitag wird der neueste Arbeitsmarktbericht für die USA veröffentlicht, der vermutlich sehr schlecht ausfallen wird. Dies wiederum könnte die Kurse weltweit nach unten drücken. Auf der anderen Seite denkt die Börse ja stets 6 Monate voraus:
| Performance 18/2020 | 1 Woche | YTD |
|---|---|---|
| Deutschland: | ||
| Dax 30 | 5,1 % | -18,0 % |
| M‑Dax | 3,6 % | -18,6 % |
| T‑Dax | -1,1 % | -5,3 % |
| USA: | ||
| Dow Jones 30 | -0,2 % | -16,9 % |
| Nasdaq C. | -0,3 % | -4,1 % |
| China | -0,6 % | -7,5 % |
| Welt | 0,9 % | -15,0 % |
Einzelne Bundesländer wie Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein haben jetzt weitergehende Lockerungsmaßnahmen angekündigt.
Der Dax 30 und der Dow Jones 30 haben auch ihre 50-Tage-Linien wieder nach oben gekreuzt. Die 200-Tage-Linie ist für beide Indizes aber immer noch weit entfernt.
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Liebe Börsianer,
der Arbeitsmarkt ist im April in Deutschland wegen der Coronakrise ganz erheblich unter Druck geraten. Die Arbeitslosenzahl erhöhte sich zum Vormonat um 308.000 Personen und die Quote stieg um 0,7 % auf 5,8 %.
Es wurden von März bis April auch Anzeigen zur Kurzarbeit von bis zu 10,1 Mio. Menschen bei der Bundesagentur für Arbeit eingereicht. Das ist ein noch nie zuvor erreichter Wert, der selbst die Zahlen aus der Finanzkrise 2008/2009 um ein Vielfaches übersteigt:
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Liebe Börsianer,
der Economic Sentiment Indicator (ESI) für die Europäische Union fällt im April dramatisch von 94,6 Punkten auf jetzt nur noch 65,8 Punkte. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn dieser Erhebungen im Jahr 1985 und der aktuelle Wert liegt nur noch knapp oberhalb des Tiefstwertes aus der Finanzkrise im März 2009.
Der ESI wird jeden Monat im Auftrag der Europäischen Kommission ermittelt und berücksichtigt die wirtschaftliche Zuversicht von Managern u.a. aus den Bereichen Industrie, Dienstleistungen, Einzelhandel sowie das Verbrauchervertrauen:
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Liebe Börsianer,
die Bundesregierung erwartet nach der Frühjahrsprojektion für dieses Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland um 6,3 % (preisbereinigt) und für 2021 wieder ein Wachstum von 5,2 %.
Im laufenden Jahr werden demnach die Exporte um 11,6 % und die privaten Konsumausgaben um 7,4 % zurückgehen.
Die Anzahl der arbeitslos gemeldeten Personen erhöht sich um 350.000 Personen zum Vorjahr.
Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit März in der Rezession. Diese wird voraussichtlich bis Mitte des Jahres andauern:
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Liebe Börsianer,
Die BioNTech SE mit Sitz in Mainz hat am letzten Mittwoch bekanntgegeben, dass das Paul-Ehrlich-Institut eine klinische Phase 1/2‑Studie für ein Impfstoffprogramm zur Prävention einer COVID-19-Infektion genehmigt hat. Diese klinische Studie umfasst ungefähr 200 Probanden im Alter von 18 bis 55 Jahren und wird zusammen mit Pfizer durchgeführt.
Dies ist die erste in Deutschland zugelassene Studie gegen das Coronavirus. Der Wirkstoff von BioNTech gehört zu den genbasierten Impfstoffen.
BioNTech wurde 2008 gegründet und ist vor allem auf Krebstherapien spezialisiert.
Die Aktie von BioNTech wird unter anderem an der Nasdaq in New York gehandelt und legte dort in der letzten Woche um 24,3 % auf $ 47,75 zu.
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